Закрытая карточная сортировка (англ. Closed Card Sorting) — количественный метод исследования, оценивающий, насколько пользователи согласны с заданной категоризацией элементов интерфейса. Участники распределяют карточки с названиями функций или объектов по заранее установленным категориям.
История карточной сортировки как метода исследования восходит к психологическим исследованиям когнитивных процессов в середине XX века. Ранние эксперименты по категоризации проводили такие исследователи, как Джером Брунер (Jerome Bruner), Жаклин Годенаф (Jacqueline Goodnow) и Джордж Остин (George Austin) в 1950-х годах. Они исследовали, как люди формируют концепции и классифицируют объекты, что заложило теоретическую основу для метода.
В 1980-х годах карточная сортировка начала применяться в области разработки программного обеспечения. Психологи Томас Мэлоун (Thomas Malone) и Уильям Фелпс (William Phelps) одними из первых применили методику для проектирования интерфейсов компьютерных систем. Они использовали карточную сортировку для изучения того, как пользователи организуют информацию и функции.
Закрытая карточная сортировка как отдельная методика оформилась в 1990-х годах с развитием области информационной архитектуры и юзабилити-исследований. Джейкоб Нильсен (Jakob Nielsen) и Дарелл Соундерс (Darrell Saunders) были среди тех, кто начал активно применять и пропагандировать этот метод для проектирования веб-сайтов и программного обеспечения.
Значительный вклад в методологию карточной сортировки внесла Донна Спенсер (Donna Spencer), опубликовавшая в 2009 году книгу “Card Sorting: Designing Usable Categories”, в которой она детально описала различные типы карточной сортировки, включая закрытую, и практические аспекты их применения.
С появлением цифровых инструментов в начале 2000-х годов, таких как WebSort и OptimalSort, метод стал более доступным и масштабируемым. Это позволило проводить удаленные исследования с большим количеством участников и автоматизировать анализ результатов.
В современной практике UX-исследований закрытая карточная сортировка является стандартным методом для оценки существующих или планируемых информационных архитектур и проверки соответствия категоризации ментальным моделям пользователей. Метод продолжает развиваться, интегрируясь с другими техниками исследования и адаптируясь к новым типам интерфейсов, включая мобильные приложения и голосовые интерфейсы.
Описание метода
Закрытая карточная сортировка — это метод исследования, при котором участникам предлагается распределить набор карточек (физических или виртуальных) с названиями функций, контента или объектов по предопределенным категориям. В отличие от открытой карточной сортировки, где участники сами создают и называют категории, в закрытой сортировке категории уже заданы исследователем.
Процесс обычно включает создание набора карточек, представляющих элементы интерфейса или контента (например, названия статей, функций, товаров), и набора категорий, в которые эти элементы должны быть распределены. Участники исследования сортируют карточки, помещая каждую в ту категорию, которую считают наиболее подходящей. Если участник не может найти подходящую категорию, ему может быть предоставлена возможность создать “стопку неопределенных” карточек или предложить альтернативное название для категории.
Данные, собранные в ходе исследования, анализируются для определения степени согласованности между предложенной структурой и ожиданиями пользователей, а также для выявления проблемных элементов, которые участники затрудняются отнести к существующим категориям.
Типология метода
- Тип данных: количественный
- Модерация: модерируемый или немодерируемый (в зависимости от вариации)
- Продолжительность: 30–60 минут на одного участника; 1–3 недели на полное исследование
- Формат проведения: индивидуальные или групповые сессии очно либо удалённо через специализированные онлайн-инструменты
Цели и задачи метода
Закрытая карточная сортировка направлена на решение следующих задач:
- Проверка логичности и интуитивности существующей структуры навигации или категоризации
- Выявление проблем в названиях разделов и распределении объектов по категориям
- Оценка соответствия предлагаемой структуры ментальным моделям пользователей
- Определение элементов, которые трудно отнести к существующим категориям
- Валидация терминологии, используемой для обозначения категорий
- Сбор предложений по улучшению названий категорий
- Количественная оценка эффективности существующей или планируемой информационной архитектуры
- Оптимизация структуры сайта или приложения с учетом пользовательских ожиданий
Применение в процессе Human-Centered Design
Стадия 2. Определение требований пользователей
Основное применение
- Позволяет проверить, насколько предложенная структура категорий соответствует ментальным моделям пользователей
- Помогает уточнить требования к организации информации и контента в продукте
- Выявляет проблемные категории, которые неоднозначно интерпретируются пользователями
- Предоставляет количественные данные о соответствии элементов существующим категориям
- Позволяет оценить, насколько четко определены границы между категориями
- Помогает выявить контент, который может относиться к нескольким категориям одновременно
Стадия 3. Создание проектных решений
Вспомогательное применение
- Позволяет валидировать разработанную информационную архитектуру перед созданием прототипов
- Помогает уточнить названия категорий и разделов для лучшего понимания пользователями
- Обеспечивает данные для оптимизации структуры навигации и меню
- Способствует созданию более интуитивно понятной организации контента
- Помогает выявить необходимость в дополнительных категориях или подкатегориях
Стадия 4. Оценка проектных решений
Вспомогательное применение
- Позволяет оценить эффективность структуры категорий в готовом продукте
- Помогает выявить разделы и категории, требующие доработки или переименования
- Предоставляет данные для сравнения с предыдущими версиями продукта или конкурентами
- Способствует пониманию, насколько пользователи освоили структуру продукта
- Выявляет несоответствия между ожиданиями пользователей и реализованной структурой
Закрытая карточная сортировка является эффективным методом для валидации и улучшения предопределенной структуры категорий. Этот метод наиболее полезен, когда уже существует предварительная информационная архитектура или когда есть ограничения, не позволяющие полностью изменить структуру (например, корпоративные стандарты, технические ограничения или сложившиеся пользовательские привычки). Рекомендуется проводить закрытую карточную сортировку после открытой сортировки, используя первую для генерации категорий, а вторую для их валидации и уточнения. Для получения статистически значимых результатов рекомендуется привлекать не менее 15-20 участников на каждый значимый сегмент аудитории. Важно анализировать не только общие паттерны распределения карточек по категориям, но и индивидуальные комментарии участников о причинах их выбора, а также отмечать карточки, которые вызывают наибольшие затруднения. Метод может проводиться как очно, так и удаленно с использованием специализированных онлайн-инструментов, что делает его гибким и применимым в различных исследовательских контекстах.
Преимущества и ограничения
Бизнес-выгоды
- Валидация существующей категоризации без затрат на полную реструктуризацию
- Выявление конкретных проблемных элементов в навигации для точечных улучшений
- Снижение риска ошибок при рефакторинге структуры — проверка гипотез перед внедрением
Уникальные особенности
- Проверяет соответствие текущей структуры пользовательским ожиданиям
- Количественные метрики согласованности — четкие данные о проблемных категориях
- Выявляет элементы, которые пользователи затрудняются отнести к существующим категориям
Оптимальные условия применения
- Аудит существующей структуры навигации или каталога
- Проверка эффективности текущих названий категорий и их логики
- Планирование редизайна с сохранением работающих элементов структуры
- Необходимость обоснования изменений в информационной архитектуре
Ограничения
- Ограничивает креативность пользователей заданными категориями
- Не выявляет альтернативные способы группировки, которые могут быть более интуитивными
- Может показать ложно положительные результаты, если пользователи принудительно распределяют карточки
- Не подходит для создания новой структуры или кардинального пересмотра существующей
Структура проведения
1. Подготовка
- Определение целей исследования и ключевых вопросов
- Выбор элементов для сортировки (содержимое карточек)
- Создание списка категорий для сортировки
- Подготовка карточек с элементами и ярлыков категорий
- Разработка инструкций для участников
- Подготовка форм для записи результатов или настройка онлайн-инструмента
- Пилотное тестирование процедуры с 1-2 участниками
- Корректировка материалов на основе пилота
- Определение критериев отбора участников
- Рекрутинг участников (10-15 человек для базового исследования)
2. Проведение
- Введение участников в процесс исследования
- Объяснение задачи и правил сортировки
- Представление категорий и их значений
- Проведение сессий сортировки с каждым участником
- Наблюдение за процессом и фиксация комментариев (при модерируемых сессиях)
- Сбор дополнительных комментариев о наименованиях категорий
- Документирование результатов каждой сессии
- Завершение сбора данных после достижения достаточного количества участников
3. Анализ
- Сбор и структурирование данных о распределении элементов по категориям
- Расчет процента совпадений распределения карточек (насколько участники согласны с размещением)
- Выявление элементов, которые участники затруднялись отнести к категориям
- Анализ предложений по переименованию категорий
- Создание матрицы “элемент-категория” для визуализации результатов
- Определение проблемных элементов и категорий
- Сегментация результатов по группам пользователей (если применимо)
- Формулирование выводов о соответствии структуры пользовательским ожиданиям
4. Отчетность
- Визуализация результатов (диаграммы, тепловые карты)
- Описание выявленных проблем с категоризацией
- Формулирование рекомендаций по улучшению структуры
- Предложения по переименованию категорий или реорганизации элементов
- Подготовка отчета с методологией, результатами и выводами
- Представление результатов заинтересованным сторонам
- Разработка плана внедрения изменений на основе полученных данных
Вариации метода
Модерируемая закрытая сортировка
Проводится с участием модератора, который может задавать уточняющие вопросы и фиксировать комментарии участников. Позволяет глубже понять причины решений пользователей и собрать качественные данные в дополнение к количественным.
Немодерируемая онлайн-сортировка
Проводится с использованием специализированных онлайн-инструментов без непосредственного участия исследователя. Позволяет охватить большее количество участников и автоматизировать сбор и первичный анализ данных.
Гибридная карточная сортировка
Комбинирует элементы закрытой и открытой сортировки — участники распределяют элементы по заданным категориям, но также могут предлагать новые категории или модифицировать существующие.
Обратимая карточная сортировка
Участники сначала проходят открытую сортировку, создавая собственные категории, а затем закрытую сортировку с предложенными исследователем категориями. Это позволяет сравнить интуитивные пользовательские модели с планируемой структурой.
Сортировка с приоритизацией
Участники не только распределяют элементы по категориям, но и ранжируют их по важности или частоте использования внутри каждой категории, что дает дополнительную информацию для проектирования интерфейса.
Связь с другими методами
Предшествующие методы
- Открытая карточная сортировка — создает исходную структуру для валидации
- Глубинное интервью/Контекстное интервью — выявляет ментальные модели пользователей
- Конкурентный анализ — показывает структуры информации у конкурентов
- Кабинетное исследование — определяет отраслевые стандарты и термины
Дополняющие методы
- Обратная карточная сортировка (Tree Testing) — проверяет навигацию в созданной структуре
- Семантический дифференциал — оценивает восприятие категорий и терминов
Последующие методы
- Обратная карточная сортировка (Tree Testing) — проверяет эффективность созданной структуры
- User Flow — проектирует пользовательские пути на основе структуры
- Информационная архитектура — формализует структуру информации
- Тест первого клика — проверяет навигацию в созданной структуре
Заключение
Закрытая карточная сортировка представляет собой ценный инструмент для оценки и оптимизации информационной архитектуры цифровых продуктов. В отличие от открытой сортировки, которая больше подходит для создания новых структур, закрытая сортировка позволяет проверить эффективность существующих или планируемых категорий и выявить конкретные проблемы, требующие внимания.
Особая ценность метода заключается в его способности количественно оценить соответствие структуры ментальным моделям пользователей, что делает его незаменимым для обоснования решений по информационной архитектуре перед заинтересованными сторонами. Кроме того, метод достаточно гибок и может быть адаптирован к различным контекстам и масштабам исследования.
С развитием технологий и цифровых инструментов для проведения карточной сортировки метод становится все более доступным и масштабируемым. Современные онлайн-платформы позволяют проводить исследования с географически распределенными участниками и обеспечивают продвинутые возможности анализа данных, что расширяет сферу применения метода.
В эпоху информационной перегрузки и растущей сложности цифровых продуктов закрытая карточная сортировка остается эффективным способом создания интуитивных и понятных пользователям структур. Интегрируя этот метод в процесс разработки, команды могут существенно улучшить навигацию и общую удовлетворенность пользователей, что в конечном итоге ведет к достижению бизнес-целей и успеху продукта на рынке.
Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал — анонсы мероприятий, кейсы и статьи, расписание нашей Школы, и многое другое.