Инвестиции в мобильных банках: 40 миллионов счетов и 30 миллионов из них молчат

Ключевые числа

Анализ 44 функций инвестиционных разделов в банках, где возможно открыть брокерский счёт онлайн и пройти базовые инвестиционные сценарии. Лидеры по числу реализованных функций: Уралсиб (29/44), Альфа-Банк (28/44), Сбербанк (24/44).

• 8 банков
• 44 функции
• 40,1 млн счетов на МосБирже
• 10,2 млн активных инвесторов

Главные выводы

30 миллионов «спящих» счетов — это UX-проблема, не маркетинговая

Три из четырёх брокерских счетов открыты, но не используются. Причина не в отсутствии интереса: в 2025 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги 2,5 трлн рублей. Разрыв возникает в точке первого входа: пользователь открывает раздел «Инвестиции», не понимает, с чего начать, и закрывает приложение. Каталог инструментов без ориентиров для новичка превращается в барьер. Экран «Операция выполнена» при отсутствии купленной акции в портфеле (задержка T+2 без объяснений) разрушает доверие при первой сделке.

Где реальный пользовательский восторг: копилка, не акции

Анализ отзывов показывает неожиданное смещение: источник подлинного восторга — не брокерский счёт, а копилки с автопополнением. «Откладывается незаметно», «копит сама», «деньги копятся с каждой покупки» доминируют в позитивных отзывах 4–5★. Свидетельств восторга от активного инвестирования практически нет. Пользователи самостоятельно нашли суррогат инвестирования с нулевым порогом входа. Банк, создавший мост от копилки к брокерскому счёту — «у вас накопилось 15 000 ₽, хотите вложить часть в ОФЗ?» — занимает нишу, которую пока не занял никто.

Редкие функции сегодня — стандарт завтра: 15 из 44 встречаются у 5+ банков

Из 44 проверенных функций 15 есть у большинства банков. Остальные — у 1–3: уведомление о достижении цены актива, дивидендная история, инвестиционный профиль, подбор портфеля, статус квалинвестора. Ужесточение имущественного ценза для квалинвесторов (6 млн → 12 млн → 24 млн к 2026 году) делает функцию оформления/подтверждения статуса прямым конкурентным фактором удержания.

Содержание

I	Поведенческий механизм «спящих» счетов: когнитивная перегрузка и неприятие потерь
II	Матрица 44 функций по 8 банкам
III	Критические точки пути: навигация, T+2, смешение ментальных моделей, вывод средств
IV	Справочник: брокерский счёт — лучшие решения и типичные проблемы с иллюстрациями
V	Справочник: действия с активами — покупка, продажа, аналитика
VI	Редкие функции — точки дифференциации
VII	Регуляторный контекст: ФЗ-397, ИИС-3, квалинвесторы
VIII	Мировые лидеры: N26, Monzo, Revolut, Schwab

Фрагмент из отчёта

Критическая находка · T+2 без объяснений

«Купил акцию, написало “операция выполнена”. Через 10 минут открываю портфель — акции нет. Думал, деньги пропали» — из отзывов, 2024

Экран успеха после покупки акции сообщает «Операция выполнена», но акция появляется в портфеле через 1–2 рабочих дня (стандарт T+2 Московской биржи). Ни один из исследованных банков не объясняет этот механизм прямо на экране успеха. Пользователь, столкнувшийся с этим при первой сделке, в большинстве случаев не возвращается.

Решение: одна строка на экране успеха — «Акция зачислится в течение 2 рабочих дней — это стандарт T+2 Московской биржи».

---

Что работает: быстрое пополнение при нехватке средств

При нехватке средств на брокерском счёте — моментальный перевод с дебетовой карты без выхода из сценария покупки. Реализовано в Альфа-Банке, Т-Банке, ВТБ, Сбербанке. Снижает число незавершённых сделок из-за технического барьера.

---

Что работает: конкурентный разрыв по источникам восторга

Инструмент	Восторг в отзывах
Копилка с автопополнением (% от покупок)	●●●●●
Кешбэк как «незаметные инвестиции»	●●●●●
Золото маленькими суммами	●●●●○
Готовые портфели	●●●○○
Активное инвестирование (акции, облигации)	●●○○○
Брокерский счёт (полный торговый UX)	●○○○○

Полный отчёт — 8 банков, 44 функции, матрица с иллюстрациями

Включает полную матрицу функциональности по банкам, справочник лучших практик и типичных проблем с иллюстрациями для каждого сценария (пополнение, покупка, продажа, аналитика), анализ редких функций как точек дифференциации, регуляторный контекст (ФЗ-397, ИИС-3, ужесточение требований к квалинвесторам) и международный бенчмарк.